Enviar el registro automáticamente a tu asesor fiscal
En resumen
- Qué consigues
- El registro llega solo a tu asesor fiscal, cada mes o cada semana.
- Tiempo
- 5 minutos
- Plan
- Unlimited
Antes de empezar
- El envío automático requiere el plan Unlimited. Con Free y Grow, la sección “Sending to your accountant” de “Settings” muestra el recuadro “Automatic sending to your accountant” con el botón “Unlimited →”. Siempre puedes descargar el archivo desde “Export” (plan Grow) y enviarlo tú.
- Ten a mano la dirección de email de tu asesor fiscal.
Qué se envía y cuándo
- Con “Monthly”, el día del mes que elijas se envía el mes anterior completo. Ejemplo: con el día 5, octubre se envía el 5 de noviembre.
- Con “Weekly”, el día de la semana que elijas se envían los últimos 7 días ya terminados, hasta ayer.
- Tu asesor fiscal recibe un solo archivo, en el formato que elijas: Excel o PDF.
Programar el envío
- En el menú de la app, elige “Settings”.
- En la sección “Sending to your accountant”, escribe la dirección en el campo “Accountant’s email”.
- En el menú “Sending frequency”, elige “Monthly” o “Weekly”.
- Elige el día:
- con “Monthly”, escribe en “Day of the month” un número del 1 al 28 (el límite evita los meses demasiado cortos);
- con “Weekly”, elige el día en “Day of the week”.
-
En el menú “File format to send”, elige “Excel (.xlsx)” o “PDF”.
Lo que verás: en cuanto cambias un campo, aparece arriba en el panel la barra de Shopify con “Save” y “Discard”.
-
Pulsa “Save” en la barra de arriba (o “Save settings” en la parte superior de la página).
Lo que verás: el mensaje «Settings saved.» en la parte inferior de la pantalla. La barra desaparece.
Atención: a partir de ahora la app envía emails reales a la dirección que has escrito, con la frecuencia elegida. Revisa bien la dirección antes de guardar.
Probar con un email de prueba
Antes de esperar al primer envío, comprueba que el email llega de verdad.
-
Debajo de “Accountant’s email”, pulsa “Send test email”. El botón solo está activo si el campo del email está relleno.
Lo que verás: la ventana «Which file do you want to receive as a test?».
-
Pulsa “PDF” o “Excel”, según el archivo que quieras probar. La elección solo vale para la prueba y no cambia el ajuste guardado.
Lo que verás: el mensaje «Test email sent to (dirección), with (nombre del archivo) attached.».
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Revisa el buzón de tu asesor fiscal o pregúntale si le ha llegado.
Atención: el email de prueba es un email real, con el registro del periodo que tu asesor fiscal recibiría con el envío automático. Puedes enviar como máximo 3 cada 15 minutos.
Personalizar el email (opcional)
- En “Settings”, abre “Advanced options”.
- En la parte “Customize the email”, escribe el “Subject” (asunto). Si lo dejas vacío se usa el predeterminado: «Registro corrispettivi (tienda) — (periodo)».
- Para que aparezca el periodo del informe, pulsa ”+ Insert the period” debajo del campo. En el texto aparece
{periodo}, que al enviar se convierte en el periodo real (por ejemplo «2026-07»). - En “Message body” escribe el texto del email. También aquí puedes usar ”+ Insert the period”.
- Pulsa “Save”.
¿Quieres que el email salga de tu propio dominio en lugar del de IFG? Rellena “Custom email server (SMTP)”, también en “Advanced options”: se explica en Todos los ajustes.
Si algo no funciona
El email de prueba no llega. Revisa la dirección y la carpeta de spam. Si usas tu propio servidor SMTP, revisa host, puerto, usuario y contraseña. Si el envío falla, la app muestra un banner rojo que empieza por «Sending failed:» y el motivo.
Veo «You’ve already sent 3 test emails in the last 15 minutes.» Es un límite de seguridad, que protege la reputación del dominio desde el que salen los emails. Espera el tiempo indicado en el mensaje y vuelve a intentarlo.
El campo «Day of the month» marca un error. El número debe estar entre 1 y 28.