Das Register automatisch an den Steuerberater schicken

Bevor Sie beginnen

• Der automatische Versand erfordert den Tarif Unlimited. In Free und Grow zeigt der Bereich “Sending to your accountant” unter “Settings” den Kasten “Automatic sending to your accountant” mit der Schaltfläche “Unlimited →”. Sie können die Datei jederzeit unter “Export” herunterladen (Tarif Grow) und selbst schicken.
• Halten Sie die E-Mail-Adresse Ihres Steuerberaters bereit.

Was verschickt wird und wann

• Bei “Monthly” wird am gewählten Tag des Monats der ganze Vormonat verschickt. Beispiel: Tag 5 bedeutet, dass der Oktober am 5. November verschickt wird.
• Bei “Weekly” werden am gewählten Wochentag die letzten 7 abgeschlossenen Tage bis gestern verschickt.
• Ihr Steuerberater erhält eine einzige Datei im gewählten Format: Excel oder PDF.

Den Versand einrichten

1. Wählen Sie im Menü der App “Settings”.
2. Tragen Sie im Bereich “Sending to your accountant” im Feld “Accountant’s email” die Adresse ein.
3. Wählen Sie im Menü “Sending frequency” “Monthly” oder “Weekly”.
4. Wählen Sie den Tag:
   • bei “Monthly” unter “Day of the month” eine Zahl von 1 bis 28 (die Grenze vermeidet zu kurze Monate);
   • bei “Weekly” unter “Day of the week” den Wochentag.

5. Wählen Sie im Menü “File format to send” “Excel (.xlsx)” oder “PDF”.

   Das sehen Sie: Sobald Sie ein Feld ändern, erscheint oben im Adminbereich die Shopify-Leiste mit “Save” und “Discard”.

6. Klicken Sie in der Leiste oben auf “Save” (oder oben auf der Seite auf “Save settings”).

   Das sehen Sie: unten auf dem Bildschirm die Meldung „Settings saved.“. Die Leiste verschwindet.

Achtung: Ab jetzt verschickt die App echte E-Mails an die eingetragene Adresse, in der gewählten Häufigkeit. Prüfen Sie die Adresse vor dem Speichern genau.

Mit einer Test-E-Mail prüfen

Prüfen Sie vor dem ersten Versand, ob die E-Mail wirklich ankommt.

1. Klicken Sie unter “Accountant’s email” auf “Send test email”. Die Schaltfläche ist nur aktiv, wenn das E-Mail-Feld ausgefüllt ist.

   Das sehen Sie: das Fenster „Which file do you want to receive as a test?“.

2. Klicken Sie auf “PDF” oder “Excel”, je nachdem, welche Datei Sie testen möchten. Die Wahl gilt nur für den Test und ändert Ihre gespeicherte Einstellung nicht.

   Das sehen Sie: die Meldung „Test email sent to (Adresse), with (Dateiname) attached.“.

3. Prüfen Sie das Postfach Ihres Steuerberaters oder fragen Sie nach, ob die E-Mail angekommen ist.

Achtung: Die Test-E-Mail ist eine echte E-Mail, mit dem Register des Zeitraums im Anhang, den der Steuerberater beim automatischen Versand erhalten würde. Sie können höchstens 3 Test-E-Mails alle 15 Minuten senden.

Die E-Mail anpassen (freiwillig)

1. Öffnen Sie unter “Settings” die “Advanced options”.
2. Tragen Sie im Teil “Customize the email” den “Subject” (Betreff) ein. Bleibt er leer, gilt der Standard: „Registro corrispettivi (Shop) — (Zeitraum)“.
3. Um den Berichtszeitraum einzufügen, klicken Sie unter dem Feld auf ”+ Insert the period”. Im Text erscheint {periodo}, das beim Versand durch den echten Zeitraum ersetzt wird (zum Beispiel „2026-07“).
4. Schreiben Sie unter “Message body” den Text der E-Mail. Auch hier können Sie ”+ Insert the period” verwenden.
5. Klicken Sie auf “Save”.

Soll die E-Mail von Ihrer eigenen Domain statt von IFG kommen? Füllen Sie “Custom email server (SMTP)” aus, ebenfalls unter “Advanced options”: Das erklärt Alle Einstellungen.

Wenn etwas nicht klappt

Die Test-E-Mail kommt nicht an. Prüfen Sie die Adresse und den Spam-Ordner. Mit eigenem SMTP-Server prüfen Sie Host, Port, Benutzer und Passwort. Schlägt der Versand fehl, zeigt die App ein rotes Banner, das mit „Sending failed:“ beginnt, und den Grund.

Ich sehe „You’ve already sent 3 test emails in the last 15 minutes.“ Das ist eine Sicherheitsgrenze, die den Ruf der Absenderdomain schützt. Warten Sie die in der Meldung angegebene Zeit ab und versuchen Sie es erneut.

Das Feld „Day of the month“ meldet einen Fehler. Die Zahl muss zwischen 1 und 28 liegen.

Nächster Schritt

Alle Einstellungen